Firmendaten für Agenten

Gemeinsame Angaben für alle Agenten pflegen — Gruppen und Standorte weichen ab

Zuletzt aktualisiert: 9. Oktober 2026

Im Menü unter Wissen & Anliegen → Firmendaten. Hier pflegen Sie Angaben, die alle Agenten Anrufern und Besuchern nennen — etwa Zahlungsarten, Neukunden-Hinweis, Rückruf-Zeitrahmen, Anfahrt, Parken oder Barrierefreiheit. Der Bereich ist je nach Rolle sichtbar.

Abgrenzung zu den Einstellungen

Name, Adresse und Rechnungsdaten Ihres Unternehmens pflegen Sie weiterhin unter Einstellungen → Firmendaten. Diese Seite verwaltet nur die gemeinsamen Inhalte für Agenten.

Drei Ebenen

Reiter	Wofür
Konto	Die gemeinsame Basis für alle Agenten und Standorte
Gruppen	Abweichungen für eine Standortgruppe
Standorte	Abweichungen für einen einzelnen Standort

Auf den Ebenen Gruppen und Standorte schalten Sie je Feld Abweichen ein, um einen eigenen Wert einzutragen. Ein Kennzeichen zeigt, woher ein Wert stammt, etwa geerbt von Konto. Je Standort legen Sie außerdem fest, von welcher Wissens-Gruppe er erbt.

Speichern und übertragen

Jede Ebene hat ihren eigenen Knopf, etwa Konto-Firmendaten speichern. Mit Jetzt an Agenten übertragen stoßen Sie die Übertragung an die Agenten sofort an.

Tipp

Pflegen Sie möglichst alles auf der Ebene Konto und weichen Sie nur ab, wo ein Standort wirklich anders ist. Standortgruppen legen Sie unter Einstellungen → Standorte an.

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