Einen Vorgang bearbeiten

Hat der Kontakt einen Kanal abgeschaltet, bleibt der Knopf grau, mit Grund daneben.

Hat die KI das Anliegen falsch erkannt, klicken Sie im Kopf auf Anliegen ändern. Vor dem Speichern sehen Sie, an welche Gruppe der Vorgang damit geht. Ein von Hand gesetztes Anliegen wird von einer späteren Auswertung nicht überschrieben.

Im Kopf steht, wem der Vorgang zugeordnet ist und warum, etwa „nach Anliegen zugeordnet“. Liegt er nur bei der Auffanggruppe, erklärt ein Hinweis den Grund.

Mir zuweisen und Zuweisung aufheben finden Sie in der Mehrfachauswahl und in der Befehlspalette. Eine Frist setzen Sie mit der Taste t oder über die Befehlspalette: Fällig heute, Fällig morgen, Fällig nächste Woche oder Frist entfernen. Fällige Vorgänge erscheinen im Reiter Heute.

Gehört ein Ereignis nicht zum Vorgang, setzen Sie im Verlauf das Kästchen daran und klicken auf Abspalten. Die gewählten Ereignisse wandern in einen neuen Vorgang.