PDF-Formulare hochladen und versenden

Fertige PDF-Formulare hinterlegen und per SMS oder E-Mail als Link versenden

Zuletzt aktualisiert: 9. Oktober 2026

Im Menü unter Wissen & Anliegen → Formulare, Reiter PDF-Formulare. Hier hinterlegen Sie fertige Dateien und verschicken sie per SMS oder E-Mail als Link. Der Reiter ist je nach Rolle sichtbar.

Ein PDF hochladen

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Klicken Sie PDF hochladen
2
Geben Sie Name und optional eine Beschreibung an
3
Wählen Sie optional einen Standort — sonst gilt es für Alle Standorte
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Wählen Sie die PDF-Datei (höchstens 10 MB) und klicken Sie Hochladen

Verwalten

Je Formular gibt es einen Schalter für Aktiv/Inaktiv, Vorschau und Löschen. Der Unterreiter Versendungen listet die zuletzt verschickten Formulare mit Kanal, Empfänger und Status.

Versenden

Im Posteingang über Formular senden an einem Vorgang: Formular, Kanal (SMS oder E-Mail) und Empfänger wählen, dann Senden.
Automatisch nach einem Anruf: unter Wissen & Anliegen → Anliegen & Aktionen mit der Regel Formular senden.

Wichtig

Nur aktive Formulare stehen beim Versand zur Auswahl.

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